Список дивидендных аристократов 2022

Инвестиции

Опытные инвесторы умеют правильно анализировать риск и потенциальное вознаграждение, поэтому относятся к вкладам рационально. Часть своего капитала они отдают дивидендным аристократам.

Что такое дивидендные аристократы

крупные доходные компании

Дивидендные аристократы — это компании, которые отличаются своей стабильностью и постоянной доходностью. Большинство из этих компаний вам будут знакомы — они постоянно мелькают в новостных заголовках.

Они занимают первые места на локальном или международном уровне по доходам и пользуются большим спросом среди клиентов. И если такая компания подведет своих инвесторов, даже однократно, её моментально исключат из списка дивидендных аристократов.

Основные критерии соответствия дивидендным аристократам (в США и в России)

график изменений индекса S&P 500

Критерии соответствия и требования к компании для включения в список могут отличаться в зависимости от конкретного государства. На высоком уровне список дивидендных аристократов прорабатывается в США: отдельный индекс S&P 500 Dividend Aristocrats включает в себя самые стабильные компании. Компании, входящие в индекс, пересматриваются ежегодно в январе, а пересчет долей акций происходит ежеквартально.

Чтобы американская компания могла называть себя дивидендным аристократом, она должна соответствовать следующим требованиям:

  • входить в состав индекса S&P 500, что сразу же отсеивает малый и средний бизнес;
  • поддерживать стабильное и постоянное увеличение дивидендных выплат на протяжении 25 лет подряд;
  • минимальная рыночная капитализация должна составлять не менее трёх миллиардов долларов США;
  • компания должна иметь среднедневной оборот не менее пяти миллионов долларов в течение квартала.

По данным последнего пересчета, в отдельный список индекса S&P 500 Dividend Aristocrats вошло 65 компаний. В то же время, определить точное количество дивидендных аристократов в России не представляется возможным. Фондовый рынок в России появился в 1995 году. И несмотря на то, что прошло уже больше 25 лет, понятие аристократов в РФ до сих пор имеет лишь условное значение.

Кризис 2013-2014 года, американские и европейские санкции, большая инфляция значительно усложнила развитие бизнеса в России. Пострадали все, вне зависимости от сферы деятельности — и нефтяники, и IT, и банкиры. По этой причине стабильность компаний в РФ принято считать по сфере деятельности и стабильности роста за последние 7 лет. Список самых доходных (в плане дивидендов) компаний из России и США мы рассмотрим немного позднее.

Доходность дивидендных аристократов

график роста доходности дивидендных аристократов

Дивидендные аристократы отличаются своей стабильностью, но вот доходность акций может разочаровать. Большинство аристократов США, входящих в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats развиваются преимущественно за счет хорошей рекламы и оптимизации бизнеса. Но даже хорошая реклама вряд ли позволит справиться с экономическим кризисом и инфляцией, которая сейчас наблюдается в США.

И если рассматривать последние несколько десятилетий, то стабильность роста в сочетании с большими дивидендами наблюдается у промышленных, энергетических и информационно-технологических компаний.

Инвестирование в акции дивидендных аристократов

NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

график изменения стоимости акций фондаProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
график изменения стоимости акции фонда ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats за 5 лет

Инвестировать в аристократов рынка России и США можно самостоятельно или через биржу. Порядок приобретения акций одной компании понятен всем, риски тоже общеизвестны. И даже если компания 25 лет приносила прибыль, это не страхует ее от экономического кризиса. Для дополнительной подстраховки можно воспользоваться брокерскими услугами.

Самый популярный фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats был основан в 2005 году и предлагает клиентам портфель, состоящий из акций всех американских дивидендных аристократов. Доходность стабильная, и превышает 3.15%, не учитывая стоимость услуг фонда (0.35% за управление портфелем).

Выбор вклада зависит только от вас. Можно распределить финансы между несколькими самыми доходными компаниями, управляя своим портфелем самостоятельно. И всегда стоит помнить о потенциальном риске: гарантию на инвестицию никто не даст.

Список дивидендных аристократов США

Среди 65 дивидендных аристократов США можно отметить 5 компаний, которые приносят самые большие дивиденды (более 4.1%) и сохраняют эту тенденцию десятилетиями. Пятое место в небольшой выдержке займет People`s United Financial (4.1%) вместо Realty income (4.2%). Доходы от последней компании не включают в себя налоговые выплаты, составляющие 30% от суммы. С компании People`s United Financial и начнем.

People`s United Financial

логотип People`s United Financial

Финансовая группа, расположенная в штате Коннектикут, управляет Объединенным национальным банком США, открытым еще в 1842 году. Собственный капитал компании превышает 7 миллиардов долларов, оборот — 2 миллиарда долларов США. Выплаты по дивидендам в прошлом году составили 4.1%.

Abbvie

логотип Abbvie

Abbvie — молодая компания, специализирующаяся на фармакологии. Выплаты по дивидендам за прошедший год составили 4.5%.

IBM

логотип IBM

Компания, которая не нуждается в представлении. Крупнейший в США и один из крупнейших во всем мире поставщик аппаратного обеспечения и цифровых продуктов. Компания была основана в 1911 году, имеет 156 миллиардов долларов в активах и может принести 4.5% прибыли.

Chevron

логотип Chevron

Chevron специализируется в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической отрасли и имеет 253 миллиарда долларов в активах. Выплаты по дивидендам составляют 5.1%.

Exxon Mobil

 логотип Exxon Mobil

Exxon Mobil — одна из крупнейших нефтяных компаний в мире с собственным капиталом почти в 200 миллиардов долларов. Выплаты по дивидендам составили 5.5%.

Дивидендные аристократы России

Список дивидендных аристократов в России исчисляется намного меньшим количеством компаний: на протяжении последних 7 лет дивиденды стабильно выплачивали такие крупные компании, как Сбербанк «преф», Globaltrans, Энел Россия, МТС и Ленэнерго.

Сбербанк

логотип Сбербанка

Одна из немногих крупных компаний, развивающихся стабильно и достаточно быстро. Привилегированная акций Сбербанка может принести до 9% годовых.

Ленэнерго

логотип Ленэнерго

Переход на экологические способы добычи энергии позволил компании из сектора электроэнергетики увеличить прибыль за прошлый год более чем на 40%. Это принесло 12% доходности в дивидендах для держателей акций Ленэнерго.

МТС

логотип МТС

Акции МТС характеризуются хорошей прогнозируемостью и стабильным ростом. Телефонный оператор в 2021 году выплатил 13% в виде дивидендов.

Globaltrans

логотип Глобалтранс

Компания начала быстро восстанавливаться от еще не закончившейся пандемии и ограничений, при этом продолжает считаться формальным дивидендным аристократом. В 2022 году планируется доходность 15% по акциям.

Энел Россия

логотип Энел

Энел недавно вложила большое количество финансов в строительство ветропарков, и они начали себя окупать. Компания повысила сумму выплат, и в прошлом году она составила 17%.

Дивидендные короли

король рынка

Дивидендные короли — настоящие короли рынка. Такие компании имеют большую историю и производят одну категорию товаров — бытовые. Титула дивидендных королей удостоились немногие. Среди них Johnson & Johnson, Genuine Parts, Colgate-Palmolive, Sysco Corp и Cincinnati Financial.

Эти пять компаний обеспечивают население медицинскими препаратами, электроникой, зубными щетками и пастами, косметикой, мылом, шампунями, едой и страховыми полисами. И за полвека спрос на эту продукцию не упал. Из года в год компания продолжает развиваться, вкладывает деньги в рекламу и продвижение продуктов, разработку новых технологий. И это было актуально во время пандемии, когда Johnson & Johnson разработали собственную вакцину.

Дивидендные аристократы и короли — лучшие компании, которые умеют правильно обращаться с инвестициями и превращать их в еще большие финансы. Поэтому вложение денег в такие компании обеспечит стабильный, а главное надежный рост вашего капитала.

Здесь можно узнать об инвестировании в акции голубых фишек.

Светлана
Оцените автора
Инвестиции
Добавить комментарий